En Casablanca, un grupo de amigos marroquíes y franceses se reúnen para celebrar el fin del protectorado francés en Marruecos. El ambiente es bueno, los turistas están un poco achispados pero todos disfrutan de la fiesta.
Algunas manos se vuelven errantes, y los franceses insisten cada vez más, hasta el punto de que los amigos árabes aprovechan la situación y sacan sus pollas para que se las chupen. Los jóvenes franceses acceden, y cada uno encuentra a su pareja para follar.
Como vemos, algunos incluso hacen tríos, y sobre todo, son los árabes los que se follan a los sumisos franceses, con el culo bien abierto y dilatado. Una excelente escena de sexo gay que sin duda excitará.
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